Les Banques de Réseaux ferment peu à peu et la qualité de leurs services est souvent mise à mal par une rotation perpétuelle des conseillers.
Les Banques Privées, contraintes par une réglementation de plus en plus lourdes, ne cessent d’augmenter leur seuil d’accès et fournissent de plus en plus des solutions internes très standardisées.
Fort de ces constats, il apparaît primordial aujourd’hui de remettre le client au cœur de la relation. Un client satisfait est un client fidèle. Et la fidélité est une valeur forte de notre cabinet.
Expert en Gestion de Patrimoine
L’univers de la finance peut parfois être mouvementé et difficile à appréhender. Face aux événements inattendus, il est nécessaire de maintenir sa Capacité à Piloter (CAP).
Nous scrutons l’horizon, tel un capitaine, afin de vous accompagner à adopter la bonne stratégie et à l’adapter, quelle que soit la situation.
C’est indéniable : à chaque client, des projets bien SPÉCIFIQUES, et des besoins multiples. Notre cabinet fournit, pour chaque client, une solution claire, SIMPLE et SUR-MESURE.
À travers le recueil d’informations, étape clé de notre collaboration, nous MESURONS vos actifs et définissons vos objectifs via le bilan patrimonial afin de vous proposer les prestations les plus adaptées.
Notre cabinet ACCOMPAGNE particuliers et entreprises autour des problématiques patrimoniales et financières.
Nous vous livrons des préconisations ACCEPTABLES et APPROPRIÉES, ADAPTÉES à vos objectifs. Être réactif et AGILE fait partie de notre ADN afin d’ANTICIPER vos besoins et ATTEINDRE vos objectifs.
Quels que soient vos projets, nous vous proposons des solutions RÉALISTES, et bien sûr, RÉALISABLES.
Nous planifions différentes solutions de façon opérationnelle et les suivons ensemble dans le TEMPS. Vous accédez à une offre de conseil et des produits sélectionnés et à nos tarifs facilement, en toute TRANSPARENCE.
Clé de voûte d’une relation durable, nous vous détaillons et expliquons l’ensemble de notre rémunération.
Lors de notre premier rendez-vous, vous nous exposez l’ensemble de vos besoins. À travers nos différents statuts (Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurances, Agent immobilier, Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement), nous vous expliquons comment nous pouvons vous conseiller.
À l’issue de cette rencontre, un document d’entrée en relation vous est remis.
Pour bien vous conseiller, il est important, pour nous, de prendre le temps de bien vous connaître et de saisir vos attentes. Quels sont vos projets, vos attentes et vos contraintes ? Cet aperçu global est nécessaire pour vous soumettre les meilleures solutions.
À la suite de notre rendez-vous, nous vous adresserons une lettre de mission. Ce document essentiel détaille le contenu de notre étude et sa rémunération.
Grâce au recueil d’informations, nous analysons votre situation ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme.
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, votre patrimoine est en constante évolution. Aussi, nous prenons en compte les différents aspects (juridique, fiscal, économique…).
L’objectif est de vous proposer la stratégie la plus adaptée à vos priorités.
Nous défendons vos intérêts auprès des spécialistes qui vous entourent.
Nous nous entourons des compagnies d’assurances, sociétés de gestion, établissements financiers et professionnels de l’immobilier les plus compétents.
Nous pouvons travailler avec votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable, pour vous offrir une solution sur-mesure ou bien vous faire profiter de notre réseau sur ces mêmes domaines d’activités.
Après avoir listé les solutions les plus adéquates, nous vous présentons l’ensemble de nos recommandations lors d’un rendez-vous de restitution.
À cette occasion, nous répondons à l’ensemble de vos questions.
Objectif : comprendre parfaitement notre analyse et valider tout ou partie des recommandations proposées.
Une fois ces recommandations mises en place, nous vous accompagnons dans le temps. Notre but :
> suivre les solutions déployées,
> voir s’il faut les adapter en fonction de vos évolutions personnelles et professionnelles, et des évolutions réglementaires,
> voir si de nouvelles opportunités sont à saisir.
CAP SMART est enregistrée à l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) sous le numéro 20007144 (www.orias.fr) en qualité de :
CAP SMART est adhérente à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Transactions sur immeubles et fonds de commerce
Carte T n° CPI 7501 2020 000 045 609 délivrée par CCI de Paris Ile de France.
CAP SMART dépend des Autorités de Tutelle suivantes :
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